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2015年8月11日,人民币兑美元汇率开盘直接低开1000点,拉开了人民币贬值的大幕。人民币贬值是目前央行能动用的最重要的货币工具,这比单纯的降息、降准,或者增加货币供应量都重要。之所以是最重要的货币工具,最重要的一点就是人民币贬值不单单影响我们国内的金融形势,对全球的金融格局也会有很大的冲击,毕竟我们是全球仅有的年经济规模超过10万亿美元的两大经济体之一,昨日美股下跌和原油期货继续暴跌已经充分证明了这点。2015年8月12日人民币继续大幅低开1000点,虽然收盘跌幅有所收窄,但贬值的趋势已经确立。这次贬值的最佳位置是6.5元兑换1美元,也就是说,明后天还会有大幅贬值的可能发生。央行选择这个时候贬值人民币,主要是原油期货暴跌,带动了整个大宗商品价格下跌,这时贬值人民币,不会对进口造成太大的不利影响,是一个非常好的人民币汇率技术调整窗口。我在前面的分析中曾经说过,如果2014年年底人民币直接贬值到6.5元兑1美元,会是非常漂亮的货币工具应用。2014年底,原油为代表的大宗商品已经暴跌,那个时候也是非常好的人民币汇率技术调整窗口,并且当时股市是上升趋势,整个金融环境比现在要好。
时间不能倒流,现在后悔也没用。目前贬值人民币,说明高层已经下决心继续加印人民币,继续扩大人民币投放总量,从7月份的数据也能看出这点。这次人民币大幅贬值,管理层从侧面也认可现在经济形势严峻的现实,所谓的增长7%是有很大水分的。人民币总量的增加,对于物价的影响将会比较大,上个月末的猪肉价格跳涨只是开始,今年春节之前,相当一批生活日用消费品会有一波涨价潮。传统的思维人民币投放增加,房价应该飙涨,但目前的国内地产形式和前几年有了很大不同,最大的区别就是目前地产年供应量是前几年年供应量的数倍,而且这还是从前几年就已经供应过剩基础上的量能扩大,特别是商业地产。这一次人民币投放总量增加,对北上广深的地产还是刺激,北上广深这样的一线城市,对于人才、资源的吸引力越来越大,特别是其他城市本身的商业环境恶化的时候,这种吸引力会被放大。像东山省南济市这样的二线城市,房价顶多能维持住现有的价格。很多人会怀疑像东山省南济市这样经济大省的省会城市,怎么商业环境也会恶化呢?要看明白这点一点都不难,大家只要注意国内流动性最强的稀缺资源——青年美女的流动就行,南济市最近商业中心青年美女的密度比往年减少很多,说明南济市对美女的吸引力大大降低,也证明南济市的整体商业环境已经开始下滑。
加大投放基础货币的力度,对目前我们经济本身是弊大于利的,这种方法是国内目前混乱的金融环境下最短视的经济刺激方法。闹不好就会造成恶性通货膨胀,恶性通货膨胀一旦发生,目前脆弱的社会环境根本无法承受,金融市场的动荡就会演变成全社会的动荡,到时谁都控制不了。目前最佳的经济改革政策,应该是加大加速反腐-败的力度,调整不合理的利益分配格局,让腐-败无利可图,让反腐-败有利可图。通过罚没腐-败分子的庞大资产,弥补中央和地方政府紧缺的现金流。具体说来就是对于贪污腐**败,应该从法律上明确规定对于贪污腐**败不仅仅没收非法所得,而且要处以最低非法所得100倍以上最高1000倍以下的经济处罚。同时,对于举报人给予实际经济处罚5%——25%的奖励。例如:一个人贪污受贿总额10万元,那么对于犯罪人没收10万元非法所得,并处于最低1000万元的罚款,可能犯罪人的总资产只有500万元的资产,那么实际罚没总额就是500万元。对于举报人就可以获得最多125万元的奖励。这里可能还牵扯第一举报人、第二举报人的问题,为了激励大家积极第一个站出来举报腐**败犯罪,可以明确规定第一举报人至少获得奖励总额的60%,如上例第一举报人至少获得125万元的60%即75万元。为了激励落网的腐**败分子检举揭发,可以在法律上明确规定,已经落网的腐**败分子检举揭发所得奖励,不计入个人前期资产总额,不作为个人罚没资产来源。例如该犯罪人总资产500万元,对他个人的罚没总额是1000万元,他检举揭发他人的贪污腐**败行为获得奖金500万元,那么对他的罚没金额就是前面他的资产总额500万元,后面他获得的奖金500万元不计入罚没金额。这样就能充分调动已经落网的腐**败分子检举揭发的积极性,让落网的腐**败分子真正做到坦白从宽、发家致富,抗拒从严、倾家荡产。除了在经济上对举报人进行奖励之外,还要对举报人从社会地位上进行奖励。例如一个单位的副局长举报局长腐**败问题,只要这个副局长具备局长的任职资格,那么这个副局长就应该是这个局长位置的第一候选人。如果是一个科长举报局长,这个科长具备局长的任职资格,那么这个科长就应该是这个局长位置的第一候选人。这样才能实现真正的权力监督。通过这样的经济奖励和社会地位奖励,充分调动全社会反腐**败的积极性,加快反腐-败的速度,将腐-败份子的资产投入到国家经济建设中去。只要管理层真正下决心,只需要3年,我们的经济就能重新进入下一个高速发展轨道,并且会是经济、政治环境出现质的改善下的高速发展轨道。
人民币贬值对股市整体上偏利空,特别是股价处于高位的时候,2015年8月11日和2015年8月12日两天股市没有暴跌,有些出乎我的意料,现在的股市整体上还是高泡沫区间,在这个地方耍赖式的救市只会救一时,并且会对市场后期造成无法弥补的伤害,特别是信用上的伤害。前面那节收盘总结说了,多看少动,空仓等待是上策。
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